オラクルは、クラウドインフラ事業が2030会計年度までに1,660億ドルの収益を生み出し、総売上高のほぼ4分の3を占めると予想していると同社は述べている。
ロイターこの予測は木曜日のアナリストとの会合で最高経営責任者のクレイ・マゴーイク氏が共有したもので、その際同氏は、オラクルで最も話題の顧客の一つとなったOpenAIだけでなく、幅広い顧客層から新たなクラウドの予約が来ていると述べたと報じた。
オラクルの最高財務責任者であるダグ・ケーリング氏は、同社は2030年までに全体の売上高が2,250億ドル、調整後利益が1株当たり21ドルに達すると予測していると述べた。この見通しは、LSEGのデータに基づく売上高1,984億ドル、利益1株当たり18.92ドルというアナリスト予想をはるかに上回っている。
報告によるとCNBC, オラクル株は説明会後、3％上昇して終了したが、投資家が同社の長期的なクラウド成長目標を検討したことを受け、時間外取引では約2％下落した。
オラクルのクラウド取引により予約が増加
オラクルは先月、5つの新しいデータセンターを構築するOpenAIとの5000億ドルのプロジェクトを含む、クラウドインフラストラクチャの予約で数千億ドルを確保したと発表した。最新四半期のクラウド収益は前年同期比28%増の72億ドルとなり、Oracle Cloudサービスに対する需要が継続していることが浮き彫りとなった。
Magouyrk氏は、Oracle Cloud Infrastructureが前四半期の30日間で650億ドルの新規契約を記録したと述べた。その中には、FacebookとInstagramの親会社であるMeta Platformsとの200億ドルのクラウド契約も含まれていた。同氏は、新規のクラウド予約はいずれもOpenAIからのものではないと強調した。
「『おい、それは単なる OpenAI なのだろうか？』と疑問に思っている人もいるのは承知している」とマグウイク氏はアナリストに語った。 「現実には、OpenAI は素晴らしい顧客だと考えていますが、多くの顧客がいます。これは文字通り 7 つの取引、4 つの顧客であり、そのすべてが OpenAI 以外です。」
マージンの問題への対処
オラクルはまた、成長を続けるAIクラウドインフラストラクチャ部門の収益性について投資家を安心させようと努めた。同社の直近四半期の粗利益率は68.7％で、アナリストらは2027年までに若干の低下を予想している。
同社は、土地、データセンター、電力、コンピューティング機器の高額な初期費用を反映して、AI クラウド インフラストラクチャの調整後の粗利益率を 30% ～ 40% と予測しました。対照的に、従来のクラウド サービスとエンタープライズ ソフトウェアは 65% ～ 80% の利益率を維持すると予想されます。
Oracle は、年間コストが約 64 億ドルで安定する 6 年間の 600 億ドルの契約を例に、契約の経済性を説明しました。ケーリングは、同社は健全で持続可能な利益をもたらすプロジェクトのみを追求していると述べた。
「オラクルが収益のために収益を追求しているのではないかと推測する記事をたくさん読みました」とケーリング氏は語った。 「しかし、はっきり言っておきますが、私たちが追求するのは、顧客にもたらす知的財産と価値に対する報酬となる、魅力的な市場マージンを明確に見据えている場合のみです。」
メタおよびその他の主要顧客
Metaとの契約は、テクノロジー大手がコンピューティング能力への多額の投資を続ける中、AI開発のためのインフラストラクチャの供給におけるOracleの役割が増大していることを浮き彫りにしている。メタ社は今年初め、AIへの取り組みを支援するために2025年に660億ドルから720億ドルの設備投資を行う予定だと発表した。
Magouyrk氏は、Oracleの最近の650億ドルの予約の背後にある4社の顧客のうちの1社がMetaであることを認めた。ブルームバーグは以前、OracleとMetaが200億米ドルの提携に向けて交渉中であると報じていた。
7月にはOracleもOpenAIから3,000億米ドル以上の契約を獲得した。これらの大規模契約は、テクノロジー分野におけるクラウドおよびAIコンピューティング能力に対する需要の急増を反映している。
オラクルのクラウド事業を拡大
オラクルは近年、アマゾン ウェブ サービスやグーグルクラウドと直接競合するクラウドインフラ部門の拡大に注力している。同社はまた、データベース ソフトウェアを外部のクラウド プラットフォームでも利用できるようにし、自社のインフラストラクチャを超えて範囲を広げています。
オラクルは、AIを活用したデータベースとデータプラットフォームから2030会計年度までに200億米ドルの収益を生み出すと予想していると述べた。これは、2025年の24億米ドル、2026年の30億米ドルから大幅に増加する。
「この数字の変化を見ると、今年や来年ではなく、数年後には供給を見つけるのが少し容易になっていることがわかります」と、ラスベガスで開催されたOracleのAI Worldカンファレンスでマゴーイク氏は語った。 「私たちがその供給を見つけることができたので、顧客はそれを契約し、膨大な需要が見出され、それを顧客に提供し始めます。」
長期的な見通し
市場閉場後、オラクルは、2030年の売上目標を2,250億ドル、調整後利益を1株当たり21ドルとし、これは年平均成長率31％に相当すると再確認した。発表後の延長取引で株価は２％下落した。
同社は、エネルギー使用とハードウェアに関連するコストの上昇にもかかわらず、AI インフラストラクチャの利益率 (30% ～ 40%) は持続可能な収益性の長期計画と一致していると述べました。以前のレポートから情報Oracle は 8 月四半期中に Nvidia AI チップのレンタルから約 14% の利益を得たと示唆しています。
オラクルの強気見通しは、競争が激化する中でも自社のクラウド事業に対する自信が高まっていることを示している。同社は、OpenAIやMetaなどのAIに特化した企業との長期契約が、残り10年間の確実な成長に役立つと信じている。
(写真提供:ウラジミール・ソロミャニ)
以下も参照してください。オラクル、ソブリンクラウドとAI計画による英国への投資を詳述
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